הצעד הראשון בדרך להצלחה כלכלית
ברוכים הבאים ל"מרכז עומרי לכלכלת המשפחה", המרכז המוביל לשירותים בתחום כלכלת המשפחה. אנו מספקים מגוות רחב של פתרונות פיננסיים המותאמים לכל שלב בחיי המשפחה, מתכנון תקציב המשפחה ועל לייעוץ להשקעות וחיסכון. המטרה שלנו היא להעניק לכם את הכלים לניהול כלכלי נבון ואחראי, תוך שמירה על אווירה פורמלית אך חברותית ותומכת.
אנו מאמינים כי ניהול כלכלי נבון הוא המפתח לאיכות חיים טובה יותר. צוות המרכז שלנו מורכב מיועצים ומאמנים פיננסיים בעלי ניסיון רב, אשר מחויבים להעניק שירות אישי, מרצועי ואמין. אנו מספקים ייעוץ פיננסי המותאם אישית, תוך שימת דגש על הבנת הצרכים והיעדים הייחודיים לכל לקוח ולקוחה.
הבנת יסודות כלכלת המשפחה
זיהוי והבנה של המצב הכלכלי במשפחה
בניה והגדרה של תקציב מאוזן
התייעלות כלכלית
צרכנות נבונה
מיסוי ושכר
איך בוחרים תוכנית ביטוח ופנסיה
בקרת תקציב מתמשכת
דיור ומשכנתאות
השקעה נכונה קדימה
תכנון הסדרת חובות
תכנון עתידי קדימה
בעידן המודרני, המאפיין את החיים במגוון רחב של אתגרים כלכליים, ייעוץ כלכלי מקצועי הוא לא פחות מחובה. ייעות כלכלי איכותי מאפשר לכם להבין את התמונה הגדולה של המצב הפיננסי שלכם, לזהות הזדמנויות לחיסכון והשקעה שעשויות להתפספס, ולנקוט באסטרטגיות בהתאם לצרכים וליעדים האישיים שלכם.
ייעוץ כלכלי מספק את התמיכה והמומחיות הדרושים לניהול כספים אחראי, תוך התמקדות בהשגת יעדים פיננסיים לטווח הקצר והארוך.
בשלב זה, נפגש לראשונה (פגישה פנים אל פנים או דיגיטלית) על מנת להכיר אתכם ואת הצרכים, המטרות והפיציות שלכם. נבצע סקירה ראשונית של המצב הפיננסי ונאסוף מידע חיוני שיעזור לנו בהמשך הדרך.
נבחן את המידע שנאסף וננתח את המצב הפיננסי שלכם, כולל הכנסות, הוצאות, חובות, חיסכון, השקעות וביטוחים.
על בסיס הניתוח, נפתח תוכנית פיננסית מקיפה ותוכנית ליווי ואימון מותאמת אישית לצרכים ולרצונות שלכם.